Воевода Белогор, переживший утрату братьев по оружию, решает оставить службу и уединиться в остороге на окраине Новгородской республики. Его мудрость и справедливость позволяют ему видеть людей насквозь, находя подход к каждому — от простолюдина до князя. Младший витязь Агафон, дерзкий и красивый, постоянно создает проблемы для своих старших товарищей, стремясь продемонстрировать свою храбрость и жажду приключений. В то же время загадочный Варун, крепкий и рассудительный, предпочитает общение с природой, понимает язык животных, но его внушительная фигура и замкнутость заставляют местных считать его чужим. На фоне их непростых отношений и внутренней борьбы каждого героя разворачиваются события, которые приведут к неожиданным поворотам. Сложные испытания и противостояния становятся испытанием для дружбы и преданности, заставляя их задуматься о настоящих ценностях. В конце концов, судьба каждого витязя будет решена в решающей схватке, где проявится истинная сила духа.