Середина XVI века. Великий князь московский Иван Васильевич принимает корону и произносит решительную речь о необходимости защиты России от врагов, как внутренних, так и внешних. Его правление начинается с амбициозных планов, направленных на укрепление государства и расширение его границ. Иван Грозный сталкивается с предательством среди ближайшего окружения, что приводит к жестоким расправам и чисткам. Он стремится к централизации власти, устанавливая строгий контроль над боярами и укрепляя свою армию.
Однако с каждым шагом к власти растет паранойя, и царь начинает видеть предателей повсюду. Его методы становятся все более жестокими, что вызывает страх и недовольство среди народа. В личной жизни Ивана также происходят трагедии: потеря любимой жены и постоянные интриги подрывают его психическое состояние. В финале истории нарастает напряжение, и вопрос о том, сможет ли Иван справиться с демонами внутри себя и сохранить страну, становится все более актуальным.