На пасмурном берегу реки, в первобытном лесу, живет племя, постоянно сталкивающееся с угрозами со стороны хищников и нехваткой еды. Вождь племени, испытывающий недостаток опыта и зрелости, пытается завоевать доверие своих соплеменников, стремясь стать для них другом. Он старается привнести радость в их жизнь, отвлекая от жестокой реальности, с которой не может справиться. Однако на противоположном, более солнечном берегу реки находится другое племя, возглавляемое Вождихой. Это племя более развито и, к ужасу Вождя, один из его охотников, не выдержав тягот своей жизни, сбегает к ним. В отличие от ожиданий, его там не убивают. Вместо этого он находит уютный дом и красивую женщину, что ставит под сомнение все, что он знал о дружбе и выживании. Вождь понимает, что его усилия могут оказаться напрасными, а выбор соплеменников — непредсказуемым.