Сеня, прозванный Смычком, — талантливый скрипач из Пятигорска, стремится поступить в престижную консерваторию в Санкт-Петербурге. Для него мир музыки кажется ясным и полным возможностей, и он готов посвятить себя игре на скрипке. Однако на вокзале его жизнь принимает неожиданный поворот: ему подкидывают сверток с наркотиками, и он оказывается втянутым в мир преступности. Шантаж заставляет его стать кладменом, и вскоре Сеня осознает, что это новое занятие открывает перед ним двери к быстрой наживе и социальному взлету. Он сталкивается с соблазном легких денег, новых знакомств и ощущения свободы. Но в то же время внутри него начинает зреть сомнение: не потеряет ли он свои мечты о великой карьере музыканта? С каждым днем Сеня все больше понимает, что выбор, который он сделал, может стать роковым для его будущего и амбиций. В конце концов, ему предстоит решить, что для него важнее: музыка или мир, в который он погружается.