Диму Васильева, сына генерала КГБ Ростовского, отправляют на службу в Ленинград вместо заграничной командировки после неудачного инцидента. В новом городе он погружается в рутинную работу по слежке за иностранцами, что заставляет его задуматься о правильности выбранного пути. Паша Иванов, дембель-пограничник, после успешного задержания банды, грабившей сберкассы, получает предложение работать в КГБ Ленинграда, где начинает охранять высокопоставленных чиновников. Володя Наумов, завершив курсы в КГБ, приезжает в город за любимой, которая устроилась на «Ленфильм». Его задача — предотвращение идеологических диверсий и терактов. Каждый из них сталкивается с вызовами и опасностями, которые проверяют их убеждения и преданность делу. В напряженной атмосфере Ленинграда их судьбы переплетаются, и вскоре каждый из них осознает, что выбор, сделанный однажды, может обернуться неожиданными последствиями. Финал наводит на размышления о цене верности и предательства.