Полковник Николай Устюжанин, опытный оперативник военной контрразведки, оказался в сложной ситуации после провала одной из операций, в результате которой погиб агент. Устюжанин подозревает наличие предателя в своем окружении, но его отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выявить «крота», он решает уехать в уединенную деревню к своему сослуживцу, главе приграничного района, и устраивается на должность управляющего лесного хозяйства.
В новой роли Николай сталкивается с серьезными опасностями: контрабандисты, браконьеры и черные копатели становятся его повседневными врагами. Он также обнаруживает, что предыдущие управляющие лесного хозяйства пропадали без вести или погибли при загадочных обстоятельствах. Каждая встреча и каждое решение приближают его к раскрытию тайны, но напряжение нарастает, и угроза становится все более реальной. Вокруг него замышляются темные интриги, и Николай понимает, что его жизнь и жизнь людей, с которыми он работает, находятся под серьезной угрозой.